В Москве 1934 года появляется иностранец по фамилии Воланд, говорящий с немецким акцентом и гулящий в сопровождении свиты. Никто даже не догадывается, что в город прибыл сам сатана! Его, как и прежде, интересует устройство человеческой души, но гораздо больше увлекает новое социальное общество напрочь отрицающее старую философию и существование Бога. В результате нескольких испытаний московской публики Воланд убеждается, что «…они как прежние, только их испортил квартирный вопрос».
Но есть и «прежние». Это Мастер — всеми отверженный гений, автор опального романа, и Маргарита — замужняя женщина, готовая на всё, ради любви к нему. Странной паре нет места в новом обществе, и Воланд решает их судьбу… Мастер не заслужил Света — он ничего, как и сотни тысяч таких же, не сделал для того, чтобы изменить существующий порядок вещей, но ореол мученика и великая любовь Маргариты позволили Мастеру обрести покой и соединиться с ней навеки в другом мире.