Москва 1934 года переживает пришествие сатаны, но не догадывается об этом. Иностранец со свитой по фамилии Воланд поначалу ни у кого не вызывает подозрений. Воланда, как и прежде, интересует устройство человеческой души, а также новое социальное устройство напрочь отрицающее старую философию и существование Бога. Собственно, поэтому Воланд и появляется в Москве. В результате нескольких испытаний московской публики Воланд убеждается, что «…они как прежние, только их испортил «квартирный вопрос». Но есть ли «прежние»? Есть. Это Мастер и Маргарита, отторгнутые обществом тайные любовники. Мастер — отверженный гений, автор опального романа, Маргарита — его женщина, готовая на всё, ради любви к нему. Странной паре нет места в новом обществе, и Воланд помогает им соединится навеки там, в той жизни. Мастер не заслужил Света — он ничего, как и сотни тысяч таких же, ничего не сделал для того, чтобы изменить существующий порядок вещей. Лишь ореол мученика и великая любовь Маргариты позволили Мастеру обрести Покой.