В маленьком Тульчине живет мелкий коммерсант Абрам Шварц и его сын — 12-летний скрипач Давид. У них сложные отношения и вечный конфликт отцов и детей, но Абрам всё равно уверен, что его сын самый лучший, и самый талантливый мальчик. Спустя много лет Давид переезжает в Москву и становится лучшим студентом консерватории, «своим» в богемных московских кругах, любимцем женщин… У него большие планы, он стесняется своего отца и прошлой жизни в Тульчине, и выгоняет Абрама, когда тот приезжает его навестить. Это был последний раз, когда Давид видел отца живым.