Фильм по мотивам русских народных сказок и одноименной повести Н. Шестакова.

Простой пахарь Финист обладал богатырской силой и всегда охранял родные земли от врагов. О приближении вражеских армий его предупреждал сокол и не было надежнее вестника, но однажды злой колдун обманул птицу — подослал к Финисту оборотня Кастрюка. Кастрюк заманил богатыря в подземелье и превратил его в чудовище. На поиски Финиста отправили писаря Яшку, который по пути встречает Алёнушку, крестьянина Агафона со сварливой женой Анфисой и старушку Ненилу, которая знает один секрет…