Двое молодых людей, опоздав на последнюю электричку, стучатся в первый попавшийся дом. Один из них, непутевый великовозрастный балбес, решает разыграть хозяина квартиры и выдает себя за его внебрачного сына. Хозяин дома Серафим Сарафанов, добрейшей души человек, воспитавший без жены дочь и сына, сразу же признает в госте «старшенького» и, конечно же, счастлив. Однако реакция «папаши» столь тепла и трогательна, что в парне пробуждается совесть. Неожиданно для себя он оказывается в психологическом тупике…

Фильм снят по мотивам одноимённой пьесы Александра Вампилова.