Князь Михаил родился и вырос в жестоких языческих землях, где приносят жертвы богам шаманы, совершают набеги захватчики, среди людей прячутся обортни, а прекрасные девушки могут оказаться ведьмами… Он — молодой правитель Перми Великой, но время ему выпало тяжёлое. Михаил заключает договоры с племенными вождями и казанскими татарами и постепенно расширяет сферу влияния, заодно пополняя казну своего сюзерена — московского князя Ивана III. Но когда он ослушивается его приказа — на Пермь выдвигается московское войско, и Михаилу предстоят сражения за земли, за веру и за любовь к ламии Тиче.