Росли у старика и старухи две девочки: старухина родная Марфушка-дурнушка и дочка старика — красавица Настенька. Настенька была девушкой доброй и работящей, а Марфушка — злой, ленивой и избалованной. Мачеха Настеньку сильно не любила и однажды решила избавиться от падчерицы, отправив ее замерзать в зимний лес. Но там красавицу нашел добрый дед Морозко, взял ее к себе в услужение и щедро наградил за доброту и прилежный труд на зависть старухе и Марфушке. Теперь Марфушка тоже отправляется в лес…