Часть вторая: «Наваждение»
Сценарий будущей «Операции Ы…» назывался «Несерьёзные истории» и включал в себя две новеллы, объединённые одним героем — студентом Владиком Арьковым. В первой он перевоспитывал великовозрастного грубияна и тунеядца, а во второй готовил к поступлению в институт оболтуса Илюшу, мечтавшего уехать от родителей куда подальше. Режиссёр Леонид Гайдай внёс значительные правки — так появились новеллы «Напарник», «Весеннее наваждение», сюжет которой был взят из польского юмористического журнала, и дописанная специально под Вицина, Моргунова и Никулина «Операция «Ы».