Учёный Христиан-Теодор оказывается в волшебной стране и влюбляется в легкомысленную принцессу Луизу. Неожиданно у него появляется грозный соперник — собственная Тень. Тёмная сторона покинула своего хозяина и зажила собственно жизнь. Теперь Христиан и Теодор — два разных человека, столкнувшихся у одной цели…