Петербург, начало XX века. После десятилетнего отсутствия сюда возвращается уральский миллионер, меценат и «русский Казанова» Андрей Рокшин, с которым связана не одна женская судьба. При неясных обстоятельствах Рокшина убивают у него дома. Следователь Синев находит голубой конверт и, таким образом, получает в руки улику, свидетельствующую об убийстве…

Фильм снят по мотивам романа Александра Амфитеатрова «Отравленная совесть».