Молодой композитор Михаил Глинка исполняет своё новое сочинение на вечере графа Виельгорского. Однако публика, привыкшая к западноевропейской музыке, холодно отнеслась к творению композитора. Глинку это очень огорчает, и он принимает решение уехать в Италию для обучения музыкальному искусству.

Вернувшись, Глинка полон желания написать русскую оперу. Жуковский подсказывает ему сюжет — подвиг Ивана Сусанина…