Любимая несколькими поколениями беспощадная мультипликационная дуэль Волка и Зайца. Волк — ужасный хулиган! Он заядлый курильщик и вандал. Волк нарушает законы и обижает слабых. У него есть заветная мечта — поймать очаровательного Зайца. Волк изобретателен и хитёр, каждый раз он придумывает новые способы охоты. А Заяц, не смотря на то, что он намного слабее Волка, — очень ловко пресекает все попытки себя поймать.

Съёмка велась с 1969 по 1986 год на студии «Союзмультфильм». Режиссёр — Вячеслав Котёночкин.