Тридцатипятилетний французский эксперт, русский по происхождению, Никита Завьялов приезжает в маленький российский провинциальный городок, чтобы отобрать оригинальные картины талантливого художника-самоучки Серафима Полубеса на выставку самодеятельных художников. Никита знакомится с художником и невольно попадает под его обаяние. А встреча с друзьями художника и девушкой Дашей, которая влюбляется в него, помогает Никите проникнуться атмосферой русской глубинки…