Известный эстрадный певец Андрей Ильин неожиданно получает привет из прошлого: из городка Тутаева к нему приезжает на прослушивание детдомовский мальчик Антон. Андрей слишком занят, чтобы заниматься молодыми дарованиями, но известие о том, что приезжий мальчик его родной сын, заставляет приглядеться к незнакомому ребенку и даже подружиться с ним…