Художественный фильм о жителях российского города Царицына — Сталинграда — Волгограда. Фильм состоит из трех новелл, объединенных темой любви и местом действия — городом на Волге.

«Царицын — 1919 год». Гражданская война не только натравила брата на брата, но и заставила соединять совершенно разные характеры: по темпераменту, страсти и классовому происхождению. Героиня Натальи Гвоздиковой, романтическая особа и дочка директора гимназии Таня Преображенская, встречает парня своей мечты Филиппа. Он оказывается красноармейцем, забирает Таню с собой из отчего дома на фронт. Одна из ранних ярких работ 22-летнего Бориса Галкина в роли влюблённого в Таню бойца Красной Армии.

«Сталинград — 1929 год». Смешение города и деревни в эпоху первой пятилетки показано на примере судеб строителей Сталинградского тракторного завода. Сельский смышленый парень Семен, в исполнении Юрия Орлова, попадает в Сталинград, чтобы найти свою профессию и суженную — комсомолочку Нюру. Для актрисы Ольги Остроумовой, выпускницы ГИТИСа, это была вторая роль в кино.

«Сталинград — 1942 год». Греческий постановщик, выпускник Парижского факультета института кинематографии Манос Захариас, прописавшийся с 1949 года в СССР, снял удивительно эмоциональную киноновеллу про оборону Сталинграда в Великой Отечественной войне. Первая любовь между защитником города на Волге Владиком Сергеевым и Леной будет яркой и короткой, как вспышка снаряда. Вадик погибает. Лена остается в осажденном городе. В роли погибшего защитника Сталинграда дебютировал в большом кино студент ГИТИСа Станислав Садальский.