Мама пятилетнего Серёжи вышла замуж — и теперь у него появился новый папа и лучший друг — Коростелев, который помогает ему решать маленькие, но очень важные проблемы… Серёжа постигает мир и проявляет себя при этом как самостоятельная личность — нежная, лиричная, мужественная и… очень одинокая…