Двухсерийный художественный фильм, первая часть исторической дилогии, снятой в 1980 году режиссёром Сергеем Герасимовым на основе исторического романа «Пётр I» (1945) советского писателя А. Н. Толстого. Рассказ о юности Петра I, о становлении его характера и о ближайшем окружении. Царь решительно отказывается от ряда патриархальных ценностей и стремится вывести страну, которую любит и которой предан со всем юношеским пылом, в число самых процветающих и просвещённых…