Эдик Летов помогает людям разыскивать родственников, уехавших когда-то за границу — он находит их в Канаде, Израиле, Швейцарии и везет в маленькие городки бывшего СССР… Для Эдика это безотказный бизнес — если настоящие родственники не находятся, Эдик организует «замену». И вроде все в его маленькой фирме идет хорошо, но так как его клиенты люди одинокие, то на своих зарубежных гостей они изливают столько любви и тепла, что те проникаются ответным чувством. Всё это создает повод для множества невероятно смешных, трогательных, а иногда и трагических ситуаций.