Лето 1936 года. Комдив Котов — герой Октябрьской революции и Гражданской войны, любимец Сталина — собирает всю свою большую шумную семью на подмосковной даче. Неожиданно к ним приезжает Митя — интеллигентный музыкант, старинный друг жены Котова и воспитанник её отца. Когда-то он был женихом Маруси, но ушёл на фронт, попал в плен, потом долгие годы жил в Европе и не давал о себе знать. За эти годы Маруся вышла за Котова, у них родилась дочь Надя, и жизнь пошла свои чередом. Теперь Митя вернулся, и вместе с ним в дом пришла беда…