Девочке Любе приснился удивительный сон. Она — дочь шахматного короля в сказочной стране, оказалась жертвой политического заговора Пикового валета и Крестовой дамы. На помощь Любе приходит сын мельника Ваня, выдающий себя за маркиза, и его друг — волшебный кот. Вместе они отправляются к старой колдунье, чтобы спасти принцессу.