Обладатель прекрасного голоса Николай Бахин, мечтая попасть в Большой театр, берет уроки вокала у известной певицы и педагога Ирины Тарнопольской. Бахина принимают в театр. После стажировки в «Ла Скала» к герою приходит успех и и первое приглашение в Италию. Узнав, что Тарнопольская попала в автокатастрофу, Николай прерывает гастроли и вылетает в Москву…

В фильме принимают участие артисты Большого театра СССР, использованы документальные кадры выступления Марио Дель Монако в Большом театре.