Шерлок Холмс получает письмо от старшего брата Майкрофта — сотрудника МИД и члена так называемого клуба молчальников «Диоген». Он назначает Шерлоку встречу в этом клубе, где говорить можно только в специально отведенных местах, и передаёт сыщику письмо от некой леди Брэкуэлл. Она просить избавить её от шантажиста Чарльза Милвертона. В своё время он раздобыл переписки замужних женщин с любовниками, а теперь предлагал их выкупить за неплохую сумму. Шерлок намеревается выкрать письма из дома Милвертона, но сталкивается с очередной его жертвой…