1357 год. Столица Золотой Орды, город Сарай-Бату. Всевозможные лекари, знахари и шаманы безрезультатно пытаются вернуть зрение внезапно ослепшей матери хана Джанибека Тайдула. До Орды доходят слухи о московском митрополите Алексии, по молитвам которого творятся чудеса. В Москву прибывают ханские послы и, угрожая набегом, требуют, чтобы «чудесный старик» поехал с ними и вылечил ханшу. Под угрозой уничтожения Москвы, по просьбе великого князя Ивана Ивановича, Алексий вынужден отправиться в далёкое путешествие…