Москва, 1936 год. В Спартакиаде участвует сильнейшая команда борцов — кто-то одержит победу, кого-то ждёт поражение, а для кого-то это будет неожиданным поворотом судьбы.

Два мастера боевых искусств: Василий Ощепков — с детства обучался искусству дзюдо в Японии, Виктор Спиридонов — прошёл Русско-японскую войну, изучал джиу-джитсу и разрабатывал приемы для самообороны. Оба одержимы идеей создания национальной русской борьбы… Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд переплетаются с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика — циркача, бандита и борца Анатолия Харлампиева.