Первые дни Великой Отечественной войны. Неразбериха и безумие отступления. Все, что командование может сделать для частей, попавших в оккупацию, — послать им на помощь бронепоезд.

Репрессированный офицер. Необстрелянный мальчишка-новобранец. Старый машинист, служивший еще Деникину. Мелкий воришка, выросший в детдоме. У них одна цель — в назначенный час прийти туда, где ждут свои. Их бронепоезд должен принести помощь. Им противостоит жестокий, удачливый и дьявольски хитрый немецкий офицер-разведчик. Их путь пролегает через белорусские леса, где не разберешь, кто перед тобой — красный командир или вражеский диверсант.