В сюжете фильма сплетаются две истории.

СССР, 80-е годы ХХ века. Рядовой советский милиционер потерял служебное удостоверение при непонятных обстоятельствах.

Расследование этого небольшого досадного происшествия поручают следователю Муромцеву. Как выяснилось, злосчастное удостоверение капитана милиции попало в руки к жуликам. Аферисты долго не стали думать, как его применить, и вскоре началась волна небольших обысков квартир, во время которых незаметно пропадали различные вещи. Шаг за шагом Муромцев следовал за бандитами и в процессе расследования наткнулся на двух профессоров, ученых, которые работают над своим изобретением — метапроптизолом, средством, подавляющим страх. Оказалось, что именно этим веществом был одурманен капитан, «потерявший» удостоверение сотрудника милиции…

И тут начинается вторая история, которая уносит к событиям 16-го столетия, в Европу, к известному мыслителю и целителю Парацельсу. Многие знают, что именно этот человек является праотцом теперешней науки. Он провел свою жизнь в поисках чудодейственного лекарства, панацеи от всех болезней…