Летом 1944-го двадцатилетний лейтенант Иван Капелюх, получив отпуск после тяжелого ранения, приезжает в родные места. Это Полесье, край легенд, слухов, суеверий. Окружённое чащами село Глухары мало изменилось. Но… Любимая девушка Тося, обещавшая ждать вечно, не хочет встречаться, земляки ведут себя неискренне, а самый близкий человек, бабуся Серафима, умоляет снять награды. И все опасаются некогда доброго друга и кормильца — Леса. Жестокие и загадочные убийства заставляют лейтенанта вступить в борьбу с теми, кто таится в дебрях. Но сначала надо выяснить, кто из односельчан связан с ними…

Фильм снят по повести Виктора Смирнова «Тревожный месяц вересень».