Русская народная сказка, поэтически переработанная и блистательно дополненная Леонидом Филатовым. О том, как Федот-стрелец, состоящий на службе у царя, добывает царю заморские диковины при помощи своей жены-волшебницы. Но цель заданий царя не в обладании диковинами, а в том, чтобы избавиться от Федота и жениться на его прекрасной Марусе.