Участковый инспектор Павел Храпунцов «отслеживает» в своем микрорайоне секту с мистическим уклоном. В поступающих в милицию сигналах описываются действия некой Клементины, умеющей превращать людей в зверей и растения. Убежденный материалист Храпунцов не сразу понимает сложный мир Клементины и ее друзей.