Небольшой российский городок, ранняя осень. Маргарита, преподаватель физики, из-за разногласий с директором школы вынуждена оставить работу и заняться частными уроками. Именно так она знакомится с Андреем — отцом девочки, с которой ей предстоит заниматься. Между двумя одинокими людьми вспыхивают чувства, но они отчаянно сопротивляются внезапно свалившейся «напасти»: горький опыт прошлых разочарований не позволяет им сделать шаг навстречу друг другу. Но, как известно, любовь дается человеку свыше. Чтобы соединить влюбленных, на землю спускается ангел. Он не может выдать своего небесного происхождения и принимает образ… бомжа.