Друзья-пятиклассники влюблены в самую красивую девочку двора — Аню, а она попеременно оказывает им знаки внимания. Давид нравится девочке тем, что учится играть на скрипке, зато Олег — мастер на все руки, он постоянно возится с машинами и другой техникой.

Маленький братик Ани по имени Кузя — фантазер и непоседа. На шерсти черной собаки он рисует белые полосы зубной пастой и говорит, что это — зебра. А еще у Кузи есть мечта: чтобы у него было очень много кошек, ведь из кошек просто сделать обезьян, из которых получатся замечательные медведи, а уж из них нетрудно сотворить себе верных друзей!