Маша и Максим полюбили друг друга еще в школьные годы. Талантливый фантазёр Максим с увлечением мастерил кукол для своих спектаклей и любимой девушки — а марионеточный ангел даже мог летать у него, как птица! Когда тетя увозит Машу в Ленинград, юный герой едет за девушкой: ведь этом городе не только она — там живет и старый кукольник. Максим становится его учеником… Но жизнь разлучила возлюбленных и через несколько лет в Италии, куда судьба забросила героя, Максим утратил свой волшебный дар, душа покинула кукол. Пережив череду приключений и разочарований, он возвращается на родину, чтобы под Рождество устроить кукольное представление для детей в родном городе. Там он встречает Машу, у которой растет симпатичный мальчуган — его сын! Максим обретает любимую женщину, сына и веру в свой талант — ожившие ангелы вновь воспарили в поднебесье…
Изображения: «Рождественская мистерия», к/с «Ленфильм», 2000, реж. Андрей Кравчук, Юрий Фетинг.