Продолжение сериала о высокопрофессиональных работниках спецслужб, чей долг — оказываться в самых горячих военных точках и справляться с самыми серьезными секретными заданиями.

После успешно проведенной операции Осоргин оседает на Ближнем Востоке, где входит в доверие к влиятельному торговцу оружием и лидеру восточной оппозиции Рахматулло. Осоргин ждет дальнейшего решения своей судьбы и мечтает вернуться на Родину, но в Москве, боясь обнаружить в спецагенте предателя, медлят с ответом. «Проверить» Осоргина посылают его лучшего друга и достойного соперника — Гайдамака. Героев вновь ждут непростые, полные адреналина и выдержки спецзадания. И опять у них «все будет хорошо или… все будет плохо». Третьего не дано.