Музыкальная сказка по одноимённой пьесе Карло Гоцци.

Чтобы помочь отличать правду от лжи, волшебник привез ко двору чудесного «болвана», безошибочно отличающего ложь, но все пошло кувырком! Под маской «болвана» оказался Первый министр — коварный Тарталья, который хочет выдать за Дерамо свою дочь, а самому жениться на искренне любящей правителя Анджеле. Чтобы осуществить свои планы, Тарталья использует заклинание, которое переселяет его в тело короля, а короля превращает в оленя…