Находясь в Афганистане, журналист Алексей Русанов столкнулся со случаями странной и неизлечимой болезни, поразившей множество людей. В то же время в газете сопредельного государства Синдабада промелькнула короткая заметка с явным намеком на то, что эпидемия вызвана искусственно, с помощью комаров неизвестного ранее вида. Решив, во что бы то ни стало узнать правду о причинах страшного заболевания, Русанов едет в Синдабад. Здесь ему удается проникнуть в секретную лабораторию профессора Нэли, работы которой финансируются ЦРУ. Понимая, что советский журналист может рассказать мировой общественности о подготовке нового вида бактериологического оружия, американская контрразведка решает его убрать…