Пионер Петя, отдыхающий в Артеке, получил в подарок книгу «Путешествие Гулливера». Приключения «человека-горы» в стране лилипутов взволновали воображение пионера. Однажды, нечаянно заснув на берегу моря, Петя увидел себя во сне отважным путешественником Гулливером. Как и в книге, его корабль терпит крушение, и волна выбрасывает его на берег Лилипутии, где он попадает в плен к маленьким человечкам. Парламент Лилипутии решает сохранить Пете жизнь и даже принять его, как высокого гостя: «человек-гора может быть использован в военных целях». Петя хочет узнать, как живет народ Лилипутии, и это вызывает панику среди придворных. Понятно, что рабочий класс Лилипутии угнетается правящими кругами, всю свою жизнь рабочие проводят в подземельях, изготавливая оружие. И вот пролетариат Лилипутии поднимает восстание. Повстанцам помогает пионер Петя…

«Новый Гулливер» — первый в мировой кинематографии полнометражный фильм, созданный средствами объемной мультипликации с невероятными по тем временам комбинированными съемками, сочетанием игрового и кукольного кино. В картине задействовано 1500 кукол.