1962 год, Холодная война в самом разгаре. Готовится к запуску стратегически важный военный проект — уникальный по техническим характеристикам корабль, но неожиданно умирает генеральный конструктор. Сверхсекретные разработки поручаются сыну покойного конструктора — гениальному молодому ученому, но совершенно не приспособленному к жизни человеку. Позже становится ясно, что это назначение всего лишь отвлекающий маневр для западных спецслужб…