Андрей и Ладя — выпускники музыкальной школы, одаренные скрипачи, друзья-соперники. По разному складываются их судьбы. Андрей становится студентом московской консерватории, Ладя Брагин, в день экзамена встретив девочку-клоуна из цирка Шапито, принимает решение остаться в цирке и стать шофером. Но несмотря на разные жизненные пути, оба они приходят к пониманию, какое счастье может дать музыка и как много требует она от музыканта.