Рабочий парень Герасим Дягилев становится боксером, чемпионом Европы. Вернувшись в родной город, он начинает спиваться, но находит в себе силы «подняться»: женится и устраивается на завод. Наступает перестройка — и он среди организаторов демократического движения «Фронт спасения». Чтобы убрать Дягилева с дороги его даже объявляют насильником. Проходит время, и Герасим возвращается в родной дом, чтобы во второй раз начать все с начала…