Начало войны. Выпускник летнего училища Тесленко летит ведомым у командира эскадрильи Грабаря. Их сбивают, и Тесленко оказывается в лагере при немецком аэродроме, где советские летчики служат живыми мишенями для немецких курсантов летной школы. Фильм снят по мотивам военной повести А. Туболева «Чужое небо».