Тува конца 70-х. Юноша Темир после окончания школы-интерната возвращается в родные места к своему деду, известному табунщику. Парень хочет продолжить традиции предков и посвятить свою жизнь разведению скаковых лошадей.
На праздничном ужине, устроенном в честь его возвращения, вся семья смотрит по телевизору трансляцию соревнований по национальной тувинской борьбе. В этих соревнованиях участвуют все самые сильные борцы Тувы. Главный приз победителю — лучший скакун Республики. Велико было удивление юноши, когда в качестве приза он увидел своего собственного скакуна «Седогривого».
Темир решает немедленно ехать в город и, во что бы то ни стало, вернуть своего коня. Для достижения поставленной цели он готов на все — даже бороться с чемпионом.