Искромётная музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. В Одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джазового оркестра. Теперь его коллектив готовится к выступлению в Большом театре, а вместо репетиций играет на похоронах.