Пытаясь растопить сердце милиционера, классический неудачник Дима придумывает себе любимую девушку. Но «девушка» случайно оказывается женой гаишника...

По московским улицам накануне Нового года неприкаянно ходит Дима, уже немолодой интеллигентного вида мужчина. Всё у него не ладится: жена не хочет его знать, близкие друзья отказываются приглашать на Новый год к себе, а наметившийся легкий роман с молодой девушкой обрывается, даже не начавшись.

Но после серии неудач Дима случайно оказывается в казино. И тут ему начинает везти! Сначала он выигрывает миллион и шикарный автомобиль, а затем неожиданно получает приглашение от друга встречать Новый год в Питере. Дима мчится на новом авто в сторону северной столицы, но на середине пути его останавливает гаишник Павел. Желая избежать наказания, Дима рассказывает трогательную историю о своей возлюбленной, которая якобы живет на Валдае. Названный наобум адрес девушки оказывается адресом Павла…