Франция, XV век. В страну приезжает молодой шотландец, ищущий достойного приложения своим силам. Его принимают в королевскую гвардию, и вскоре король поручает ему трудную миссию. Это задание оборачивается коварным обманом, и Квентин Дорвард оказывается пешкой в политических интригах. Теперь ему предстоит спасти свою жизнь и жизнь графини Изабеллы де Круа…