После окончания Московской консерватории Андрей Бергер навсегда уезжает из России, оставив любимую женщину Татьяну и близких ему людей. И вот много лет спустя Андрей, ставший известным пианистом и дирижером, приезжает в Москву на гастроли. К своему удивлению, он словно возвращается во времена юности — холостяцкая пирушка с лучшим другом Пашей, ночные уличные приключения, встреча и непростой разговор с Татьяной… Но главное потрясение ждет Андрея впереди: он с первого взгляда влюбляется в очаровательную молодую женщину по имени Лиза, которая оказывается дочерью Татьяны.