Продолжение нашумевшего сериала «Диверсант». В деле все та же команда непобедимых советских разведчиков — Калтыгин, Филатов и Бобриков. В первой части рассказ об их приключениях оборвался на 1943 году, когда произошел перелом и советские войска начали наступление. Теперь время действия — с 1943 по 1947 годы. В ставке советских войск становится известно, что немцы готовят разведгруппу из числа наших военнопленных, перешедших на сторону фашистов. Задача героев — внедриться в ряды противника и помешать их планам…