Иван Макаров поехал-таки в Москву выступать. Но в Москве вместо сына, он находит бездомного подростка Сергея по кличке «Обруч». Вернувшись вместе в родную деревню Ивана, они не догадываются, что жизнь готовит им очередное испытание на проверку настоящей мужской дружбы, силы духа и стойкости в преодолении любых ударов судьбы.
Изображения: «Маэстро с ниточкой», к/с «Надежда», 1992, реж. Георгий Реутов.