Апрель 1941 года. Чекисты вступают в смертельную схватку с фашистской диверсионной группой, готовящей взрыв одного из оборонных заводов Москвы. Чтобы выяснить планы диверсионной группы, работающей под покровительством немецкого посольства, НКВД направляет на завод командира кавалерии Сергея Бирюкова — и не ошибается в своем избраннике. Сергей легко находит контакт с фашистским агентом Келлером и узнает, что взрыв назначен на 21 июня…