В 1939 году чекисты Брагин, Трапезников и Безродный нападают на след резидента германской разведки Дункеля. Но во время преследования Дункель скрывается. Вскоре начинается война. Разведчики получают задание — узнать расположение вражеского разведцентра и парализовать его работу. После многочисленных усилий им удается установить личность руководителя одной из подпольных организаций — Угрюмого, под маской которого действует немецкий полковник Фидлер (он же, как выясняется, — их давний знакомый — Дункель)…