Действие фильма происходит на Кавказе в конце XIX века. Артисты цирка Рустам и Сан Саныч приезжают на родину Рустама и оказываются втянутыми в чужую любовную историю. Национальный колорит, музыка Полада Бюль-Бюль-Оглы, погони и сражения, великолепная игра Льва Дурова и Сергея Юрского, блестящая режиссерская работа Юлия Гусмана — все это обеспечило невероятный успех музыкальной комедии-боевику с восточными единоборствами.