1913 год, Россия празднует 300-летие Дома Романовых. И на фоне всеобщего праздника работают карточные шулера… В Нижний Новгород из Царицына направляется пароход «Святитель Николай» с почетными гостями, не ведающими о том, что в поволжских городах орудует неуловимая шайка карточных шулеров. Выдавая себя за респектабельных людей, мошенники остаются неуловимыми. Чтобы изловить преступников, в игру вступает известный сыщик Арсений Петрович Мышко…